美しい若妻カトリーヌ・ドヌーヴが娼婦をしながら奇妙なセックスに溺れていく映画『昼顔』についての話の後編です。「え？何これ？」という仰天の結末や、デヴィッド・リンチやロマン・ポランスキーの作品との関係なども論じました。結末などを明かしています（後編ネタバレ有・約30分）。